Die Beratungsvorbereitung

Wir vervollständigen die Unterlagen, die wir von Ihnen erhalten haben und legen einen weiteren Gesprächstermin sowie unsere Vorgehensweise fest.

Hilfreich ist es schon zu diesem Zeitpunkt, wenn Sie mit einer Kontaktaufnahme von uns bei Ihrer Hausbank und Ihrem Steuerberater einverstanden sind.

Sie erhalten nach der Aufbereitung der vorgelegten Unterlagen und der Gesprächsinhalte ein konkretes Angebot über Umfang, Zielsetzung und Umsetzung der Beratung. Gleichzeitig teilen wir Ihnen unseren Aufwand und die dazugehörigen Kosten mit.